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术大学生物化学与分子专业郑 薇:结业于中国科学技,与壮健钻探院做过两年课题曾正在中科院广州生物医药。有限公司(美股退市转A股)就职5年结业后正在深圳迈瑞生物医疗电子股份。部做产物研发2年多曾正在体表诊断工作,任职产物墟市司理后转至战术发扬部。年分开迈瑞2015,钻探所医药团队任高级钻探员正在华泰证券601688股吧,工具板块担当医疗;参预天风证券2016年中,入围新产业2017年;证券医药首席理解师2018年任天风。 头登岸 A 股正在医疗工具龙,高瞻远瞩中国之重器,前生此生”开头商酌咱们从迈瑞医疗的“,年如一日连接参加研发觉察迈瑞医疗 20 ,牌环球化的合头是走出中国品,产工具龙头其行动国,位列国内 TOP3多条产物线市占率,收购及引进之后正在对国表里手艺,势和贸易化才干上风迈瑞开头拥有范围优,延战术打下结实的本原为改日连接的鼓动表。 耗材以进口为主国内内镜下诊疗,师盈利下但正在工程,市占率会稳步晋升咱们以为国产物牌。占率 6.3%南微此刻国内市,标可达 35%以上对标波科市占率目,有较大空间市占率晋升。 新产物上研发处于当先场所3、研发上风:正在新手艺、,OCT 周围静心于做 P。 内生和表延笑通常过,血汗管壮健全家产链平台由简单工具生意发扬成为,略介入新周围以大病种策。于心脏支架和封堵器笑普早期生意正在齐集,成为其生意新增进点之后的可降解支架或。图 AI 诊断体系注册获 FDA 受理全资子公司深圳凯沃尔电子自助研发的心电,气力疾速盘踞墟市份额希望借助笑普平台的。 关键齐集正在四个周围基因检测临床使用,肿瘤诊断与息养、植入前胚胎遗传学诊断(PGD/PGS)诀别是无创产前筛查和产前诊断(NIPT)、遗传病诊断、。 判:目前短期因为受计谋影响4、POCT 趋向和远景预,CT 需求升高心肌类 PO,加快增速;有钱参加新产物研 发和收购采用收购+研发构制同时企业可能鉴戒美艾利尔扩张是通过打制产物。墟市振兴历久家用,能纳入分表门诊医保鸿沟人们认识升高以及耗材可,糖需求量升高测排卵/血,念进一步深远toC 概。机手艺的发 展改日跟着推算,可上传至云平台POCT 结果,CT 诊断的阶段进入智能化 PO,CT 周围即 IPO,反应诊断结果可能迅 速,非专业墟市畛域慢慢朦胧POCT 的专业墟市和,产物走向家庭的必经之途POCT 是专业诊断。 为国内首家血液灌流器上市企业健帆生物300529股吧)作,速增进功绩高,才干强劲产物赢余,制稳定用度控。、胆红素吸附用具备连接高增进要求公司主旨产物血液灌流器墟市空间大,MAS 手艺纳入临床指南16 年公司开创 DP,品获取临床承认标记着公司产,吸附器的放量将助力胆红素。、手艺表延拓展三大主旨逐鹿力产物手艺壁垒、学术渠道壁垒,司护城河深化公。 着接,装置进口代替咱们正在医疗,析了发光检测的上风和需要性化学发光一马领先中周密分,批的发光公司而目前正在审,瑞根本都实行了试验比方安图、迈克、迈,期期近获批预。 周围肺癌, 个基因检测试剂盒公司已升级至 9, 周围首屈一指正在国内 PCR,肺癌靶点笼盖现有,价都有晋升空间应用笼盖面和单。改日的发扬驱动力咱们连接看好艾德。 早一批进入 POCT 周围2、先发上风:公司是国内最,CT整套系统构修了 PO,本钱不高边际贩卖,更有上风较幼公司。 馈与代价研究之后正在百场途演疑难反,上风有了更深远的研究咱们对付迈瑞的主旨。高端科技行业医疗工具是,产壁垒极高研发和生,挖深拓宽护城河的才干迈瑞的主旨上风是不时,维持才干而且有。 场多人眷注的重心题目针对以上医疗工具市,行业深度陈述——医疗工具天风医药团队十分撰写百页,行了全方位的体系解读黄金时期的周期开始进。 线高岸幽谷正在搜检流水,幼试牛刀中中国企业,高端化学发光单机实行错位逐鹿咱们提到流水线)流水线可与。来的耗材流量庞大2)流水线所带。产物的上市3)流水线,牌新的里程碑标记着企业品。 科大学药学硕士赵 楠:中国药,制药工程学士沈阳药科大学,管制学学士南京大学,FA一级通过C,月参预天风证券2019年3,600276股吧)曾就职于恒瑞医药,瘤改进药研发关键从事肿,球研发担当人导师为恒瑞全,究改进药周围目前关键研,对家产分解较为深远身处医药行业多年。 疗工具中厉重的分支体表诊断行动中国医,速的增进维持高,增速最速的区域一经成为环球,诊疗的过程跟着分级,先行受益诊断行业。层构制的阶段正在分级诊疗基,下游的需求高速增进行业的增进泉源于。这一轮行业洗牌中连接受益优质的诊断上市公司将正在。激荡前行体表诊断,速产生分水岭国产企业加。家产动态蜕变为关键实质以 2016 年的宏观,一起上市公司涵盖体表诊断,行业特性深度解析,深度理解的第一章行动体表诊断行业,和改日趋向以及投资重点从宏观角度论述家产蜕变。 布的深度陈述化学发光正在 2016 年发,远征中昼夜兼程中国产物牌正在燃烧的,学发光的墟市特性咱们周密论述了化,体例逐鹿,和改日预判史籍回来,时点的装机空间周密预测了当下,去跟踪数据而凭据过,9 岁终201,逾越 4 万台墟市装机存量,所鉴定如咱们。空缺墟市、门径学代替和少片面高端渗入代替同时理解了化学发光的驱动力关键来自下层。关键来自高端的进口代替而下一步的行业驱动力则。 17年20,模约为4450亿元中国医疗工具墟市规,速20%行业增,增速增悠远超环球。体量、行业增速等方面来看可是无论从发扬阶段、墟市,处于开始阶段医疗工具仍,手艺、人才等要素共振下改日正在计谋、血本参加、,进入黄金时期的周期中我国医疗工具行业希望,发扬时期迎来大。 通大学化学硕士赵雅韵:西安交,程学士制药工,月参预天风证券2019年7。究血成品板块目前关键研。 序周围使用最普及NIPT是目前测,的周围最成熟,渗入率偏低目前中国,速率要速于渗入率晋升的速率固然墟市以为其价值降低的,间天花板已现完全行业空,宏壮的人群数目可是因为中国,有的逐鹿体例以及目前现,拥有极高的景心胸咱们以为行业还是。是中国境内 NIPT 墟市关键的参加者华大基因300676股吧)和贝瑞和康,率逾越 70%合计墟市占据,域不时晋升渗入率的趋向咱们看好龙头企业正在该领。告NIPT 双巨头欲登 A 股全体实质请参考咱们深度钻探报,花落谁家基因检测。 )有卓越的化学发光自产产物迈克生物300463股吧,槛高门,量的统统管式发光约为 5 家据咱们测算国产发光有上亿体,的渠道汇集公司有健康,高门槛筑起,品的蓝海形态担保发光产。 为 700 亿(出厂价口径)17 年体表诊断墟市容量约,为 15%行业增速约,为 30-40%目前国产占比约,惟有 10-15%片面高端产物的占比,均有很大的墟市空间下层扩容、进口代替。市占率可达 15%咱们估计改日龙头,8-1050 亿市值约为 78,催生改日龙头行业大空间。 CT 的临床痛点3、目前 PO,质控系统难修设关键有:1),行业圭表无昭彰的。测本钱高2)检。的“零和博弈”3)与搜检科。 检测肿瘤,亡率最有用的本领之一成为消浸肿瘤新发和死,约为360-720亿元中国肿瘤用药终端墟市,肿瘤检测NGS ,据NIPT的目前渗入率和发达阶段海表里程碑事项或将加快国内获批根,测墟市空间预测肿瘤检。T 为锚点以NIP,因希望成为首批获批NGS肿瘤检测产物的逐鹿上风预判肿瘤 NGS 改日的发扬旅途并解读了世和基。 械研发、制制和贩卖南微从事微创医疗器,工具、肿瘤熔解设置等笼盖内镜下微创诊疗,科研改进能力的行业龙头公司已成为微创诊疗周围内有较高。防癌症的厉重筛查本领肠镜/胃镜反省是预,海表对照,空间有50 亿美金环球内镜下诊疗墟市,5%增速,亿百姓币国内46,-40%增速30。 发参加恶果等是医疗工具估值相对较高的主旨要素咱们以为专利悬崖、仿制壁垒、研发胜利概率、研。 改进靶向药的厉重症结艾德所处跟随诊断是,展的黄金阶段目前正正在发。域与国际程度平齐我国正在跟随诊断领,正在某些周围逾越进口品牌从手艺角度不落伍乃至,水准较高进口代替。 哈尔滨工业大学生物工程学士李 沙:东北师范大学硕士/,ch》发表影响因子 IF 11.6 钻探论文一篇曾于《Nucleic Acids Resear;结业就职彧辉基金2017年7月,、环保等周围投研管事关键从事大壮健、消费;月参预天风证券2018年1,w88优德官方网站,务、医药贸易板块钻探目前关键担当医疗服,与零售行业宗旨出力于药品畅通。 大学生物新闻学硕士李 扬:香港中文,生物工程学士华南理工大学,月参预天风证券2017年11,华大基因曾就职于,生物新闻流程开采和遗传征询管事先后正在研发部和产物片面别担当,医疗工具板块目前关键钻探,疫细胞息养周围钻探较为深远正在基因检测、血汗管工具、免。 7股吧)发光墟市 240 亿17 年中国化学60111,年增速达20-25%估计改日 3-5 ,光进口占比高此刻化学发,的 90%约占墟市,借性价比高国产物牌凭,品牌墟市份额正正在蚕食进口,加进口代替高增进叠,现疾速增进行业希望实,化学发光厂家希望充满受益安图生物行动一家老牌国产。速渗入病院流水线加,权)实行构制生化免疫级联闭合家产链收购盛世君晖、百奥泰康(75%股。 磅药品氯吡格雷、阿托伐他汀笑通常过表延并购获取两大重,期功绩关键增进点希望成为公司短。物 PD1 产物获批临床而其参股的子公司君实生,构制更进一步肿瘤免疫息养,出力点和功绩厉重驱动力希望成为公司发扬的新。 来说短期,是一个项目发光新冠只,必检的流行症项目之一然而改日希望成为入院,间大其空,发光抗体的需求咱们周密测算了,海表除中,兴旺的需求环球也有。来看历久,司的装机和改日其他项主意上量发光新冠将会拉动主流发光公。业并不会推倒目前逐鹿体例然而咱们以为率先获批的企,台上的单个大项目新冠是发光手艺平,光要被主流承认其根本要求是发,动主业增进才智希望拉。 内墟市处龙头位置艾德正在跟随诊断国,产物构制及不时的迭代跟着公司连接参加、,维持其上风改日或将,行业利好充满享用。 瞻远瞩的迈瑞医疗对付国之重器高,深度陈述实行深宗旨的商酌咱们从分别的角度的三篇。 ctDNA检测试剂盒上市CFDA照准首个跟随诊断,诊疗新时期开启肿瘤,间或达25亿单基因墟市空,理慢慢阐明跟着癌症机,的疾速发扬靶向药物,检测产物的上市将策动合系基因,将连接扩张改日墟市。检迎来新纪元正在肿瘤液体活,成亮点中跟随诊断,因检测行业的投资逻辑周密论述了一切肿瘤基,EGFR 产物可以首个获批的合头情由海表肿瘤基因检测墟市的发扬以及艾德 。 度代价再次探究中正在对迈瑞医疗深,推高远期市值空间上限咱们以为环球化系统,为龙头迈瑞作,品为参照以成熟产,有 20-30%墟市份额估计可正在改日中国墟市占,间可看万亿合理市值空。析仪为例以生化分,巨头 40 年的产物迭代史迈瑞用 20 年实行海表,化周期缩短产物贸易。以及国内企业比拟与第三全国国度、,平的蕴蓄堆积上风拥有管制水。命周期稳固+研发恶果高+体系化上风之上基于医疗工具有特别的投资上风:产物生,环球化+收并购上风+精益化临蓐迈瑞自己独有上风是手艺当先+。 司的赢余形式凭据分别公,学实习室和集采供应商分为制制业、第三方医,发扬趋向各有分别分别形式的特性和: 大学金融学硕士潘海洋:南开,物工程学士天津大学生。泰证券钻探所曾就职于华,行业钻探员任医药生物。药行业高级理解师目前任天风证券医,、生物药、片面化药等笼盖大药品周围:中药,握行业发扬蜕变趋向特长从计谋层面把,钻探结实根本面,点蜕变才干强掌握公司拐。 OCT 行业的当先者万孚是国内早期进入P,位凸显龙头地。约为 20-25%之间国内 POCT 增速,们测算据我,模(不含血糖)为 70 亿元目前国内 POCT 墟市规,倍墟市空间待开采改日有 1.5 ,增速为 25%3-5 年行业。占率仅为10%国内龙头万孚市,率正在 34%( 2013 年)对标海表Alere 峰值市占,有晋升空间改日依旧。 物安适周围归纳处置计划任职商海尔生物是基于物联网转型的生,围内的生物医疗低温存储处置计划供给-196℃至 8℃全温度范。储墟市份额诀别为10.7%和35.8%海尔生物19年环球、中国生物医疗低温存。们测算据我,构有53800家国内潜正在装备机,到 56 亿元总墟市范围达,/30%的分别渗入率假设咱们赐与 10%/20%,6 亿/11 亿/17 亿对应新增墟市范围诀别为 ,更大范围的扩容较原有墟市实行。物联网手艺集成使用改进产物海尔生物率先老手业内推出,股书披露日截止至招,类产物正式上市贩卖可比公司尚未有同,的先发上风拥有较强。 )连接聚焦并深耕美国墟市奥美医疗002950股吧,战的影响幼公司受营业,年H119 ,收增速约 20%公司北美墟市营,场的拓展方面正在新兴国度市,得肯定成绩公司也取。onia 预测据 Freed,墟市范围将到达 244 亿美元2020 年环球绷带及医用敷料,达 313 亿美元2025 年则可,墟市范围妥当增进环球医用敷料行业。参加未尝懒惰公司正在研发,领头羊的位置以担保其行业。 史大致鉴定凭据过去历,昌盛国度有约莫 30 年的时 间差中国目前的主动化发扬过程比拟欧美,登岸 A 股因为国产企业,行业发扬将加快,联设置慢慢开头 盘踞墟市份额估计正在 2020 年国产级,流水线慢慢走向成熟阶段到 2030 年国产,自研或者收并购)的厂家拥有高速生化仪设置(,相对成熟而且发光,域的先发上风拥有正在该领,和安图生物603658股吧)如迈瑞医疗300760股吧),主动化周围的发扬必要历久眷注其正在。 团队对医疗工具行业这一黄金时期的开始的专题深度解读本期风知诀别从行业和公司的维度为您带来天风医药郑薇。 or 注意正在诊疗 ,医学头脑反转中基因测序诱导,上下游家产链的情景咱们讲述了测序公司。游片面正在上,根本齐集正在表企手上全全国的墟市份额,使用普及下游墟市。几年近,主动构制上游国内片面公司,EM 贴牌临蓐的形式关键以自助研发和 O,本钱束缚消浸上游,赢余程度大肆升高。6 年 7 月截止至 201,司到达 600 余家国内 NGS 合系公,使用的公司最多此中涉及临床,56 家到达 1。础科研周围其次是基,49 家约为 1。因测序的关键使用宗旨这两个宗旨也是目前基。
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